ご相談の流れ

１「お問い合わせ」フォームかお電話で連絡をください

お名前・連絡先とあわせて、どんなことで相談したいのか

「保険料が高い！」とか「住宅ローンの選び方を教えて！」など、ざっくりでいいのでお伝えください。

日時・場所を決めましょう。

当日までに用意してほしいものもお伝えします。

２初めての面談（30分のフリータイム付き）

私まるこいずみがご相談相手で、あなたが心を開けそうかどうかご判断ください。

相性が良くないかもってお感じになられたら30分で退席OK。

その場合はもちろん無料です。

そのまま続けてご相談なら、初回面談は7,000円（2時間まで）です。

ここで、問題解決できれば、ご相談は終了。

より具体的に、将来の資産の状況をチェックしたい方はキャッシュフロー表作成に進みます。

３将来を見える化「キャッシュフロー表」

数字に基づいて、将来の家計の見取り図を作ります。

少し保険料が安くなったからって、貯蓄がガンガン増える♪なんてことはないでしょう。

だけど、保険について考えようと思ったのは、きっと、これから先の人生に達成したい目標があったり、漠然とした不安があるからですね。

その目的を達成することが可能か、また、漠然とした不安は解消できるのか

キャッシュフロー表というツールを使ってみていきます。

わが家のこれから改善するべきポイントがはっきり見えてきます。

４実行支援サポート（継続フォロー）

継続してフォローをご希望の場合、別途ご相談に応じます。

過去には「業者とのやり取りに同席してほしい」とか

「行政の窓口を一緒に訪問してほしい」というようなご希望がありました。

お客様からのお申し出がなくても、私が必要だなぁと感じるときはお声掛けする場合もあります。

また、私の信頼する税理士や弁護士 ・不動産鑑定士などの専門家の紹介もできます。

（その場合の費用は、個々の紹介先での料金体系になります）

その他、まるこいずみと定期的な面談（顧問契約）も受けております。